Компания IDEM – консультанты по торговой недвижимости – опубликовали данные по обеспеченности торговыми площадями Нижнего Новгорода и представили краткий обзор рынка торговой недвижимости города на конец III квартала 2016 года.
Обеспеченность качественными торговыми площадями
Среднегородской показатель обеспеченности качественными торговыми площадями составляет 619 кв. м/1000 чел.
В 2016 году Нижний Новгород поднялся на второе место в рейтинге обеспеченности среди городов РФ (уступив только Екатеринбургу), за счет ввода новых торговых центров в 2015 году.
Сравнение обеспеченности качественными торговыми площадями городов РФ
Город | Численность населения (человек) | Обеспеченность качественными торговыми площадями (кв. м/тыс. чел.) |
Екатеринбург | 1 428 042 | 624 |
Нижний Новгород | 1 267 800 | 619 |
Самара | 1 170 910 | 551 |
Санкт-Петербург | 5 225 690 | 515 |
Москва | 12 330 126 | 376 |
Уфа | 1 120 000 | 373 |
Новосибирск | 1 584 100 | 304 |
Пермь | 1 041 876 | 220 |
За счет новых торговых центров, открытых в 2015-2016 годах рынок прирос на 26,2% и получил 166 198 кв. м новых торговых площадей.
Показатель GLA, общий по городу и новым ТРЦ (кв.м)
Всего на территории Нижнего Новгорода консультанты выделяют для анализа 29 торговых центров общей площадью 1 188 000 кв. м, арендопригодной – 785 000 кв. м.
Из них эксперты компании IDEM отметили шесть наиболее посещаемых и популярных: СТЦ «Мега», ТРЦ «Фантастика», ТРЦ «Седьмое небо», ТРЦ «РИО» и отметили перспективные новые торговые центры ТРЦ «Небо» и ТРЦ «Жар-Птица».
Название | Общая площадь (кв.м) | Торговая площадь (кв.м) | Адрес | Дата ввода в эксплуатацию |
ТРЦ «Фантастика» | 160 000 | 92 000 | Родионова ул., д. 187, лит. В | 2006-2008 |
ТРЦ «РИО» | 100 000 | 68 000 | Московское ш., д. 12 | 2012 |
ТРЦ «Седьмое Небо» | 90 000 | 75 000 | Бетанкура ул., д. 1 | 2012 |
СТЦ «Мега» | 125 500 | 102 500 | Нижегородская обл., с. Федяково | 2006 |
ТРЦ «Жар-Птица» | 100 000 | 60 000 | Советская пл., д. 5 | 2015 |
ТРЦ «Небо» | 141 275 | 70 698 | Большая Покровская ул., д. 17 | 2015 |
Ситуация на рынке торговой недвижимости
Рынок торговой недвижимости Нижнего Новгорода по-прежнему не восстановился и испытывает серьезные трудности. Платежеспособный спрос снизился, покупательская способность не восстановилась, что отражается на всех сегментах ритейла.
Оборот розничной торговли за половину 2016 года выше аналогичного периода 2015 всего на 1,2% в сопоставимых ценах, предпосылок динамичного развития ритейла практически нет.
Потребители смещают фокус в сторону эконом-сегмента, меняется структура чека и покупок.
Развитие рынка идет за счет FMCG-сетей в эконом-сегменте и фаст-фуда. С учетом падения доходов населения и спроса, рост демонстрируют только следующие сегменты торговли: продукты питания, товары для здоровья, товары для детей и фаст-фуд.
Отсутствие роста продаж все еще ощущают fashion-ритейлеры, хотя некоторые операторы, работающие в дисконт формате наоборот «обросли» новыми покупателями. Все еще не вышли на докризисные показатели магазины бытовой техники и электроники.
Стоимость аренды не изменилась, арендодатели сохраняют предоставленные скидки. Новые контракты заключаются по ставкам ниже 2014 года, фиксируя небольшие сроки договора. Прочно вошли в практику платежи за аренду, как процент от товарооборота арендатора, либо минимальная фиксированная ставка плюс % от оборота арендатора (12-15% для арендатора галереи и 1-3% для якорных арендаторов).
Вакантность торговых площадей в нижегородских ТЦ сохраняется на высоком уровне, качественные объекты сократили разрыв относительно прошлого года и выдерживают хорошие показатели, фактически равные докризисному периоду. Объекты низкого качества, нуждающиеся в реконцепции, наоборот увеличивают долю вакантных площадей. Идет закономерная ротация «сильных» арендаторов в более качественные объекты.
Новые форматы торговых центров Нижнего Новгорода
Кризис 2015 года, поразивший страну внезапными санкциями, девальвацией рубля и падением общего уровня экономики, оставил свой отпечаток и на рынке торговой недвижимости. Особые трудности испытывают не только компании малого и среднего бизнеса, но и крупные сетевые игроки («Центробувь», «Carlo Pazolini», «Уютерра»). Потребитель начал щепетильно относиться к покупке товаров, а проведение ценового мониторинга стало для многих обязательной мерой.
В таких непростых условиях владельцы торговых комплексов Нижнего Новгорода продолжают искать новые эффективные и конкурентоспособные стратегии. Для обеспечения устойчивости на рынке торговой недвижимости, УК вынуждены подстраиваться под современного покупателя. Девелоперы пересматривают концепции и развивают торговые комплексы в потенциально новых для России форматах: lifestyle и edutainment.
Нижегородские девелоперы, в свою очередь, принимая во внимание новый тренд, все чаще задумываются о реконцепции торговых центров. Так как вакантность арендных площадей все еще остается актуальной проблемой даже для качественных ТРЦ, то уход от классического шопинга и ставка на привлечение арендаторов нестандартного формата дает реальную возможность увеличить трафик торговых объектов.
Интересным трендом можно назвать некоторое перераспределение расходов населения в пользу развлечений и обучения. Посещение музеев, выставок, обучающих мастер классов, развитие творческих способностей и талантов все больше интересует нижегородцев.
Например, ТРЦ «НЕБО» намерен привлекать посетителей с помощью контактного зоопарка и батутного парка RAZGON, а также на пятом этаже торгового комплекса происходит подготовка запуска нового для города фудпроекта. «Маркет 5» – это пять кафе с пятью разными концепциями здорового питания: вьетнамская и итальянская кухни, овощной грин-бар, бар с милкшейками и крафтовый кофе.
ТРЦ «Жар-Птица», открыл в III квартале 2016 года сразу два нестандартных проекта: «фермерский рынок» (продуктовый рынок высококачественного уровня), площадью 6 000 кв. м, и детский игровой центр «АрлеПарк».
Небольшие объекты также вынуждены искать новые ниши и точки отстройки от конкурентов, например, ТЦ «Олимп» в Верхних Печерах, где кроме батутного центра «Невесомость», 17 сентября открылся крытый веревочный парк «ПандаПарк», комплекс представляет собой три маршрута, расположенных на высоте от 1 до 10 метров. Кроме этого на территории парка есть скалодром и детские лазательные панели fun wall.
СТЦ «МЕГА», имеющий статус суперрегионального объекта с достаточно низкой вакансией (около 2%), продолжает активно развивать концепцию центра семейного отдыха. Первой значимой новостью стало принятие компанией новой концепции «Вкусный Бульвар», касающейся кафе и ресторанов в торговых центрах МЕГА. По словам заместителя генерального директора IKEA Centres Russia Милена Генчева: «Новая концепция кафе и ресторанов в МЕГЕ создает новые возможности для успешного бизнеса… Мы сделали так, чтобы каждый гость МЕГИ мог найти на фудкорте что-то свое вне зависимости от возраста, гастрономических предпочтений и уровня дохода».
Ко всему прочему, 20 августа 2016 года в «Меге» прошло открытые edutainment-проекта «детский город профессий «КидБург», площадь которого превышает 1800 кв. м. Этот проект позволяет детям осознать склонности к будущей профессии и открыть свои способности. Новые знания и навыки ребенок получает в процессе игры увлекательным и захватывающим путем, одновременно наблюдая результат своей работы.
Развитие сегмента общепита в Нижнем Новгороде
На нижегородском рынке сегмент общественного питания является одним из немногих активно развивающихся на протяжении двух последних лет. Трендом можно назвать развитие новых концепций ресторанов и фаст-фуда. За звание «ресторанных» улиц борются ул. Рождественская и Большая Покровская, где за последний год обновился состав кафе и ресторанов.
Появляются новые рестораны национальной кухни (ресторан русской кухни «В гости»), набирает силу стрит-фуд (стейк-кафе mEAT). На центральной улице города новые точки открыли «Butcher Burger Bar» сети LFR family, «GUSTO SOUP» – первый суп-бар в Нижнем Новгороде, а 25 июня фалафельная «Noot» открыла летнюю веранду. В этот же день в «Салют burgers» начала работать гастрономическая площадка. Дефицит качественных продуктов из-за эмбарго рождает новые форматы, например, сыроварня «Брынза» – новый ресторан М. Мерсиянова, открылся в ТРЦ «Фантастика».
Скоро на ул. Пискунова появится фреш-маркет и кафе известной местной сети. «Волконский», успешно стартовавший на Нижегородском рынке, открыл третью кондитерскую на Б. Покровской.
Ритейл в Нижнем Новгороде
Следует отметить, что, несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, федеральные и международные ритейлеры открывают в Нижнем Новгороде магазины. В нижней части города появился гипермаркет «Лента» общей площадью 12 380 кв. м, и магазин спорттоваров «Декатлон» площадью 4 650 кв. м.
Прогнозы и перспективы развития торговой недвижимости Нижнего Новгорода
- В настоящее время для девелоперов торговой недвижимости наиболее перспективными являются города с населением 0,5-1 млн чел., так как крупные города-миллионники (население больше 1 млн) в достаточном количестве обеспеченны качественными торговыми площадями.
- На рынке торговой недвижимости наблюдается снижение темпов ввода новых торговых площадей. Причины заключаются в удорожании строительства и насыщении рынка.
- Так как рынок перенасыщен типовыми ТЦ, изменение концепции для многих объектов является единственным способом удерживать позиции. Многие региональные и окружные торговые центры в Нижнем Новгороде вынуждены искать свои ниши и проводить реконцепции.
- Набирают популярность концептуальные форматы lifestyle и edutainment – это центры, где можно не только совершить покупки по широкому перечню товарных групп, но и организовать досуг для достаточно широкой категории посетителей. Факторами притяжения выступают центры развлечений (кинотеатры, боулинг), спортивные объекты (фитнес центры, батутные парки), центры детского досуга и развития, рестораны и точки общественного питания.
- Происходит смещение в сторону строительства ТЦ районного и микрорайонного типа с небольшими торговыми площадями, а также строительство специализированных ТЦ.
- Консультанты прогнозируют появление новых торговых центров в строящихся жилых районах и микрорайонах, районах комплексной застройки территорий. Форматы таких проектов будут скорее напоминать общественные центры и иметь существенные отличия от классических шопинг центров.
- Нижегордский рынок продолжит развитие в качественной плоскости за счет переформатирования и трансформации концепций существующих ТЦ.
- Стрит-ритейл будет развиваться за счет предприятий услуг и общественного питания, классические магазины все меньше будут размещаться на улице.
Об открытиях года и торговых центрах Нижнего Новгорода – читайте на сайте компании .