На рынке офисной недвижимости Москвы наметился дефицит предложения крупных офисных блоков. Так, с 2014 г. количество офисных блоков площадью 20 тыс. кв. м, доступных для аренды, сократилось на 40%: с 50 до 29 штук, отмечают аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.
В 2014 г. доля офисных блоков площадью 20 тыс. кв. м составляла 33% в общем объеме вакантных площадей, к 2016 г. этот показатель снизился до 23%. Сегодня компании имеют возможность арендовать офис площадью 20 тыс. кв. м всего в 20 офисных зданиях, из которых половина соответствуют классу А. 65% офисных зданий расположены за пределами ТТК. 7 бизнес-центров расположены за пределами МКАД, в ЦАО - всего 2 объекта: БЦ «Эрмитаж Плаза» и строящийся БЦ «Оазис». Офисные блоки площадью 20 тыс. кв. м в границах делового квартала ММДЦ «Москва-Сити» доступны только в двух башнях – МФК «Око» и «IQ-квартал».
Среди объектов, ввод в эксплуатацию которых ожидается в 2017-2020 гг., офисные блоки площадью 20 тыс. кв. м будут доступны в трех бизнес-центрах: NEOPOLIS (Румянцево, Киевское ш., 3 км, GLA - 54 464 кв. м), «Новион» (Самарская ул., вл. 1, GLA - 21 000 кв. м), «Оазис» (Коровий Вал ул., вл. 3; GLA - 39 493 кв. м).
Сокращение объема предложения крупных офисных блоков площадью 20 тыс. кв. м связано со снижением объема ввода в эксплуатацию новых офисных зданий при сохраняющихся объемах поглощения качественных офисных площадей на уровне 350-400 тыс. кв. м в год. Темпы ввода новых офисных проектов за 2 года снизились в 3 раза: в 2014 году было введено 1406 тыс. кв. м офисов, в 2016 году ожидается ввод на уровне – 420 тыс. кв. м.
Последние два года (2015-2016 гг.) поглощение офисных площадей формируется в основном за счёт сделок по аренде/покупке офисов российскими компаниями, имеющими прямое или косвенное государственное участие, и крупными западными компаниями. Так, в 2015 г. доля компаний, имеющих государственное участие в общем объеме сделок по аренде и покупке офисных площадей составляла 36%, а по итогам 2016 г. может достичь 45%.
Также значительное влияние на поглощение офисных площадей оказали сделки по переходу прав собственности башни «Евразия» группе «ВТБ» и бизнес-центра «Президент Плаза» Сбербанку в счет кредитной задолженности. Суммарно эти две сделки составляют половину объема поглощения за первые три квартала 2016 г.
Мария Зимина, директор отдела корпоративных клиентов департамента офисной недвижимости, Knight Frank: «Выводы об ограниченном предложении качественных офисных помещений класса А и В+ родились из практики – компании, пытаясь воспользоваться дном рынка, запрашивают офисы по 15 000-20 000 кв. м для консолидации своего бизнеса в одном офисе. Но несмотря на три кризисных года мы видим дефицит таких больших единых площадей. Отсутствие нового строительства привело к существенному сокращению объемов именно для больших игроков. Ограниченное предложение в результате привело к тому, что ставки перестали падать. В будущем этот процесс по эффекту домино неизбежно коснется помещений меньшего размера - 5000-7000 кв. м и т.д. География свободных помещений также подтверждает ограниченный выбор для тех клиентов, которые одновременно хотят сохранить близость к центру (Садовому кольцу) и оптимальную ставку».
Распределение офисных зданий в зависимости от местоположения и размера свободных блоков, 2016 год
ЦДР | ТТК | ТТК-МКАД | МКАД | |
1 тыс. кв.м | 71 | 74 | 88 | 41 |
5 тыс. кв.м | 11 | 17 | 24 | 22 |
10 тыс. кв.м | 6 | 14 | 11 | 14 |
20 тыс. кв.м | 2 | 5 | 6 | 7 |
Сделки по аренде и покупке качественных офисных площадей более 10 тыс. кв. м, 2015-2016 гг.
Компания | Площадь, кв. м |
Тип сделки | Бизнес-центр | Адрес |
2016 год | ||||
Группа "ВТБ" | 86 834 | Покупка | Евразия | Краснопресненская наб., д. 12 |
Мэрия Москвы | 55 123 | Покупка | Око | 1-й Красногвардейский пр., д. 21 |
РУСАЛ | 15 351 | Покупка | Парк Победы | Василисы Кожиной ул., д. 1 |
Samsung | 10 000 | Аренда | Новинский Пассаж | Новинский б-р, д. 31 |
2015 год | ||||
Транснефть | 79 000 | Покупка | Эволюция | Краснопресненская наб., д. 3 |
Правительство Московской области | 31 860 | Аренда | Орбита (фаза II) | Кулакова ул., д. 20 |
ЯМАЛ СПГ | 20 400 | Аренда | Алгоритм | Академика Пилюгина ул., д. 22 |
Adidas Group | 20 045 | Аренда | Крылатские Холмы | Крылатская ул., д. 19 |
Связной | 13 000 | Аренда | Симонов Плаза | Ленинская Слобода ул., д. 26 стр. 5 |
ГК «Автодор» | 12 192 | Аренда | Пушкинский Дом | Страстной б-р, д. 9 |
ОАО «Концерн Росэнергоатом» | 10 892 | Аренда | Порт Плаза | Проектируемый №4062 пр-д, д. 6 |
Asteros | 10 335 | Аренда | Comcity | Киевское ш., 2 км от МКАД д. 6 стр. 1 |
BASF | 10 200 | Аренда | Arcus III | Ленинградский пр-т, д. 37 стр. 4А |